讲述在光大武馆中发生的一系列关于拳王之事.世间有奇人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨、易容改貌称之画皮师画皮师方祭与徒弟穆一骞以画皮秘术行走人间医人助人期间偶遇一种妖化的怪病此病蔓延速度极快且无法医治方祭也难逃感染的命运穆一骞为公元1093年大理国公主段芯瑶寝殿凤?阁的一场无名大火开始熊熊燃起当时私自外出的芯瑶死里逃生太子却因护妹心切葬身火海当朝皇帝段正明崩溃发狂迁怒众人大理皇室气氛哀戚朝堂上下异常紧绷芯瑶的母亲蓉妃在一幢舊式的庭院裏租住著七十二家房客不消說他們都是小市民包租婆八姑（胡錦）風騷刁潑養女阿香（井莉）則樂於助人八姑規限房客每天只能用兩桶水做洗熨的上海婆（沈殿霞）率先抗議眾房客支持加
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