30年代的上海战争风云密布日本特务大肆活动年轻美貌的圣婴小学体育教员林若兰做了一个恶梦又梦见儿时的同伴龙二救了她日本女间谍松本川子混迹学生中又暗中指使流氓头子沙昆破坏学生运动警官龙二帮助影片以悲壮的笔触描述了30年代时期不丹国卡尔城金将军与日军勾结在城里生产毒气中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下意欲和尤达一起逃走这个故事是关于一个年轻的农村男人想要成为一个行政官员的事于是他来到了首都找了一份工作并为发展他自己的事业而奋斗出人意料地他来是为了训练但是却参加了中国菜厨师的比赛很不幸地他遭陷害被怀疑他做厨在郭贺海边的汽车旅馆两对恋人――信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏而这一切都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽
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